政策公告
政策文件
您现在的位置:首页  > 政策公告  > 政策文件
河南省 人民政府办公厅 关于 印发河南省属 国有企业市场化银 行 债权转股权推进工作方案 的通知
来源:河南 省政 府 网站 作者:省政府办公厅 发布时间:2017-03-02 09:55 点击量:3004

豫政办 〔2017〕36号

各省辖市、省直管县(市)人民政府,省人民政府各部门:

  《河南省属国有企业市场化银行债权转股 权推进工 作方案》已经 省政府同意,现印发给你们,请认真贯彻 落实。

河南省人民政府 办公厅

2017年3月1日

河南 省属国有企业市场化银行债 权转股权推进工作方案

 

  为加快推进供给侧结构性改革,打好国有企业改革攻坚战,降低国有 企 业杠杆率,扎实推进我省市场化银 行债权转股权(以下简称债 转股)工作,特制 定本工作方案。

  一、总体要求

  (一)适用范围

  根 据国务院市 场化债转股有关精神,重点推进发展前景 良好但遇 到暂时困难的优质企业开展市场 化债转股,鼓励 省属非 工业企业积极参与市场化债转股。支持银行、资 产管理公 司等金融机构结 合自身情况,自主选择目标企业,积 极实施市场化债转股。

  (二)总体要求

  遵 循法治化原则、按照市场化方式加快 推进债 转股。

  1.坚持市场运作。建立债 转股的对象企 业市 场 化选择、价格市场化定价、资金市场化筹集、 股权市场化退出等长效机制。 各级政府不 强制企业、 银行及其他机构参与债转 股。

  2.坚持依法合规。健全审 慎监管规则,确保银行转股债权洁净转让、真实出售,有效实现风险隔离, 防止企业风险向金 融机构转移。防范道德风险,打击逃废债行为,防止应由市场主体 承担的责任转嫁给政府或其 他相关主体。政府不承担债转股兜底担保责任。

  3.坚持协同推进。开展市场化 债转股要与深化企业改革、降低实 体经 济企业 成本、化解 过剩产能和 企 业兼并重 组等工作 有机结 合、协同推进。债转股企业要同步建立现 代企业制度、完善 公司治理结构、强化激励约束、提升 管理水平和创新能力,为长 期持续健康发展奠定基 础。

  二、建立协调 推进机制

   成 立市场化 债转股推进工作小组,由省政府金融办 总牵头,主要负责同志担任总召集人;省政府国资委、省发展改革委、 工业和信息化委、工商局、国税局、地税局、人行郑州 中心支行、河南银监局、证监局为成员单位。 各相关 单位 要加强协 调配合,各司其职,各负其责,共同推进市场化债转股工作。

  市场化债转股推进工作小组下设两个专 项推进小组。第一专 项推进小组由省政府国资委 牵头,分管负责同 志担 任召集人, 相关企 业为成员单位,负责指导、协调、推进国有企业市场化债转股工 作,协调解决国有资 产转让的评估、审批等方面问题。第二专项推进小组由河南 银监局牵头,分 管负责同 志担任召集人,各相关银行业机构为成员单位, 加强对银行 业机构的组织 协 调, 妥善解决债转股中 债权 选择等 问 题。两家牵头单位要调配必要 人员,确保工作有序推进。

  各相关企业和银行业机构内部要成立由 主要负责同志牵头 的市场 化债转股工作组 织,确保工作高效对接,及 时解决遇到的 问题。

  三、加快推进已签 订协议项 目落地

  对建设银 行与我省安钢集团、河南能源化工 集团、 平煤神马集团已签 订协议的350亿元债转股项目,省政府国资委、省发展改革委、工商局、河南银监局、证监局和建设银行、相关企业等要加强协调,加快推进,确保尽快实施。

  安钢集团项目:设立安钢集团产业转型基金,目标投资金额约100亿元, 主要用于归还银行贷款等有息负债、项目建设等。一是加快推进一期项目实施。建设银行、安钢集团要密切配合,按照监 管规定妥善做好债转股方案报批、手续办理等工作。河南证监局要加强指导,积极协调,争取尽快完成相关审批工作。省政府国资委要加快有关事项审核进度, 依法依规出 具批复文件。二是抓紧做好二、三期项目 实施的准备工作,与一期项目同步 推 进。

  河南能源 化工集团 项目:设立河南能源转型发 展基金,基金规模125亿元,以“股+债”方式投资到河 南能源化工集团及其子公 司,用于河南能源 化工集团及 其子公司永煤控股偿还 有息负债。建设银行、河南能源 化工集 团要密切配合,妥 善做好 债转 股方案报批、资产评估、手 续 办理等工作。省发展改革委、工 商局 要做 好作为债转股实施机构 的投资基金的登记和注册工作。省 政府国 资委要指 导企业做好履行内部决策程 序、投资标的资产评估、股权协议转让等工作。

  平煤神 马集团项目:设 立平煤神马集团 转 型发展基金,基金规模约为125亿元,以“股+债”方式投资到平煤神马集 团及其子公司,主要用于股权投资、项目建设及归还银行贷款等有息负债。建设银行、平煤神马 集团要 密切配合,妥善做好债转股方案报批、资产评估、手续办理等工作。省发展改革委、工 商局要做好作 为 债转股实施机构的投资基金 的登记和注册工作。省政府国资委要指 导企业做 好履 行 内部决策程序、投资标的资产 评估、股权协议转让等 工作。

  四、积极拓展债转股 实施范围

  拟于3月组织举行市场化债转股专项对接活动,组织 有意向 的其他省属国有企业和市属国有企业与银行进行专项对接,由省政府金融办负责牵头组织。省政府国资委、省工业和信息化委要了解企业意向,按照 企业 自愿的原则, 组织有意向的企 业参加。河南银监局负责组织有 市场化债 转股业务的银行和资产管理公司等机 构参 加。

  五、强化债转 股政策支持

  各相关部门要按照职 责抓紧制定债转股相关配套措施。省政府国资委 要加强对债转 股项目涉及国有企业资产评估、股权转让、注册资本变更、上市公司定向增发等相关 工作的培训 和 督导,简化工作流程,提高工作效率。

  省发展改革委、工商局要 加 大对相关基金设立的政策支持,开辟“绿色”通道。省发展改革委要于5个 工 作日内完成基金登记。省工商局要于5个工作日内完成基金注册。

  税务部 门要积极落实市场化债转股相 关税收优惠 政策。对符 合条件的债转股企业按规定落实企业重组相关税收优惠政 策。要对债转股业务 办理的资产 评估、审批、登记等环节减免相关 政 府性收费。对与省属国 有企业开展债 转股合作的相关金融机构 给予适当奖励,具体办法由省财政厅会同省政 府 金融办、河南银监局等 单位制 定。 对与市属国有企业开展债转 股 合作的金融机构,由市级政府给予适当奖励。

  各银行业机构要加强与总行的汇报沟通,争取在我省开展市场化债转股业务,并按照总行授权做好相关准备,积极推动市场化债转股工作。地方 资产管 理公司要 积极发挥职能 作用,探索新型 不良资产 处置手段,服务国有企业改革。

  六、发 挥债委会作用

  河南银监 局要指 导银行业机构完 善债 委会工作机制,强化信息沟通,稳定对债转 股企业的金融 支持,做好贷款续贷、债券续发工作,支持企业脱困 发展。协调推动各银 行业机构有序开展市场化债转股工作, 妥善解决转股 债权选择、后续债务处理等相关问题, 支 持国企改革 和降低 企业杠杆率,支持有 较好发展前景但遇到 暂时困难的优质企业渡过难关。积 极发挥债委会作用,探索多家银行合作开展债转股的模式。

  各省辖市 可根据 本方案,积极做好相关 组 织协调, 加 快推进所 属企业市场化债转股工作。